介绍
介绍
CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一款帮助企业有效管理和优化客户关系的软件工具。通过集成多个功能模块，CRM系统支持企业管理客户信息、销售机会、项目进展、团队协作等多方面的工作，旨在提升企业的运营效率与客户满意度，从而推动企业的持续增长。
系统结构图
CRM系统功能概述
客户管理
- 公海客户
- 查看客户列表
- 编辑、获取或删除客户
- 我的客户
- 查看、编辑、添加客户
- 管理客户子主题
- 团队客户
- 查看团队成员的客户列表
- 搜索、导出客户信息
- 拜访计划
- 管理拜访计划列表
- 添加、查看、更新拜访计划及结果
- 团队拜访计划与记录
- 查看、搜索、导出团队拜访计划和记录
项目管理
- 项目发布
- 查看项目列表，搜索、导出项目
- 新增项目，批量发布与回收项目
- 项目导入（支持模版下载）
- 项目公海
- 查看项目列表并获取项目
- 我的项目
- 管理项目列表，查看、编辑、删除项目
- 项目跟进与撤回公海
- 同步项目至大薪薪
- 团队项目管理
- 查看团队项目，分配项目，撤回公海
基础设置
- 团队管理
- 查看团队成员列表，新增、编辑、删除成员
- 公司管理
- 管理公司信息，新增、编辑、删除公司
- 客户分类
- 客户分类的查看、编辑及删除
- 我的团队配置
- 批量编辑团队成员配置，刷新配置列表
合同管理
- 合同列表
- 归档合同，查看合同信息
- 我的合同
- 管理个人合同，查看、编辑、续签合同
- 借阅申请
- 管理借阅申请列表，查看、审核、确认归还借阅合同
系统设置
- 权限管理
- 管理用户权限列表，添加、编辑、删除权限
- 角色管理
- 管理角色权限，设置、编辑角色
- 管理员管理
- 管理管理员列表，新增、删除管理员