控制面板
1. 简报
- 公海客户：查看未被认领的客户资源。
- 我的客户：查看已认领的客户信息。
- 项目公海：查看未被认领的项目资源。
- 我的项目：查看已认领的项目信息。
- 合同数量：统计已签约的合同数量。
- 跟进记录：查看客户或项目的跟进历史。
- 我的团队成员：查看团队成员及其负责的客户或项目。
2. 签约客户榜
- 签约数：已签约客户数量。
- 客户总数：所有客户数量。
- 图表展示：横向柱形图，显示签约客户占比（百分比）。
3. 签约项目榜
- 签约项目：已签约项目数量。
- 所有项目：所有项目数量。
- 图表展示：横向柱形图，显示签约项目占比（百分比）。
4. 我的客户
- 图表展示：饼状图，展示客户分布情况（如按行业、客户等级等分类）。
5. 客户区域分布
6. 我的项目
- 图表展示：饼状图，展示项目分布情况（如按状态、优先级等分类）。
7. 项目业务类型
- 图表展示：饼状图，展示项目按业务类型的分布（如开发、维护、咨询等）。
8. 我的团队列表
- 图表展示：横向柱形图，展示团队成员及其负责的客户数量和项目数量。
9. 月份统计
- 客户统计：按月统计新增客户数量。
- 拜访记录：按月统计客户拜访次数。
- 项目统计：按月统计新增项目数量。
- 合同统计：按月统计签约合同金额或数量。
10. 操作指南
- 查看数据：点击相应模块即可查看详细信息。
- 筛选数据：使用筛选条件（如时间、区域、业务类型）快速定位所需信息。
- 导出数据：支持将数据导出为Excel或PDF格式。
11. 注意事项
- 确保数据及时更新，避免信息滞后。
- 定期检查客户和项目状态，确保跟进及时。
- 如有疑问，请联系技术支持团队。