CRM系统介绍
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统是待君集团的核心业务管理平台，主要用于管理客户信息、项目进展、合同签署等业务流程。
系统结构图
系统功能模块
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 控制台 | 系统首页，展示关键业务数据统计 |
| 业绩管理 | 个人和团队业绩统计与分析 |
| 客户管理 | 公共客户池、个人客户、团队客户管理 |
| 项目管理 | 项目全生命周期管理 |
| 合同管理 | 合同签署、借用、续签管理 |
| 员工管理 | 员工信息、证书申请、合同签署 |
| 系统 设置 | 管理员、角色、权限、团队等配置 |
功能概述
客户管理
- 公海客户 - 查看客户列表，编辑、获取或删除客户
- 我的客户 - 查看、编辑、添加客户，管理客户子主题
- 团队客户 - 查看团队成员的客户列表，搜索、导出客户信息
- 拜访计划 - 管理拜访计划列表，添加、查看、更新拜访计划及结果
- 团队拜访计划与记录 - 查看、搜索、导出团队拜访计划和记录
项目管理
- 项目发布 - 查看项目列表，搜索、导出项目，新增项目，批量发布与回收项目
- 项目公海 - 查看项目列表并获取项目
- 我的项目 - 管理项目列表，查看、编辑、删除项目，项目跟进与撤回公海
- 团队项目管理 - 查看团队项目，分配项目，撤回公海
合同管理
- 合同列表 - 归档合同，查看合同信息
- 我的合同 - 管理个人合同，查看、编辑、续签合同
- 借阅申请 - 管理借阅申请列表，查看、审核、确认归还借阅合同
系统设置
- 团队管理 - 查看团队成员列表，新增、编辑、删除成员
- 公司管理 - 管理公司信息，新增、编辑、删除公司
- 客户分类 - 客户分类的查看、编辑及删除
- 我的团队配置 - 批量编辑团队成员配置，刷新配置列表
- 权限管理 - 管理用户权限列表，添加、编辑、删除权限
- 角色管理 - 管理角色权限，设置、编辑角色
- 管理员管理 - 管理管理员列表，新增、删除管理员