跳到主要内容

我的客户

我的客户页面展示当前用户负责的客户列表。

查看客户列表

  1. 进入"客户管理" > "我的客户"
  2. 系统展示当前用户的所有客户

新增客户

新增个人客户

  1. 点击"新增个人客户"
  2. 填写客户基本信息:
    • 客户名称
    • 手机号码
    • 客户分类
    • 客户来源
    • 客户需求
  3. 保存客户

新增单位客户

  1. 点击"新增单位客户"
  2. 填写单位信息:
    • 单位名称
    • 联系人
    • 联系电话
    • 单位地址
    • 客户分类
  3. 保存客户

编辑客户

  1. 在客户列表中点击"编辑"
  2. 修改客户信息
  3. 保存修改

客户详情

点击客户名称查看详情:

  • 基本信息
  • 联系人列表
  • 跟进记录
  • 关联项目
  • 拜访计划

跟进客户

  1. 在客户详情页点击"跟进"
  2. 填写跟进内容
  3. 选择下次跟进时间
  4. 保存跟进记录

放弃客户

  1. 在客户列表中点击"放弃"
  2. 填写放弃原因
  3. 客户将转移到公海池

搜索筛选

支持以下筛选条件:

  • 客户名称
  • 手机号码
  • 客户分类
  • 客户状态