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业绩看板

业绩目标​

列表视图：

项目分类年月项目经理毛利目标实际毛利毛利率完成率
外包A2025年4月张伟50万45万18%进度条
外包B2025年4月李娜30万35万25%进度条

列表搜索：

  • 关键词、日期、团队、项目分类、状态、项目经理等

列表操作：

  • 导入业绩目标
  • 更新当月业绩数据

业绩汇总​

个人业绩​

关键指标卡片：

  • 本月新增客户（根据新增或者获取时间）
  • 本月新增项目（新增项目数量）
  • 本月拜访次数（实际拜访记录）
  • 本月合同金额（根据合同的签约时间和签约金额）

时间维度图表：

折线图：近12个月业绩毛利波动（中间柱形图）

饼状图：季度同比/环比增长分析（右边） 饼状图：项目类型占比（有边）

TOP客户列表：前10名客户贡献金额及占比 (快速跳转至客户详情页)(右边)

团队业绩​

关键指标卡片：​
  • 本月新增客户（根据新增或者获取时间）
  • 本月新增项目（新增项目数量）
  • 本月拜访次数（实际拜访记录）
  • 本月合同金额（根据合同的签约时间和签约金额）
年度毛利图​

时间维度图表，如，12个月内新增客户、新增项目、拜访次数、合同金额、毛利的对比图。

月度业绩对比图表：

  • 签约客户对比
  • 签约项目对比
  • 合同金额对比
  • 跟进记录对比