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控制台

控制台是CRM系统的首页,展示关键业务数据统计和快捷操作入口。

数据统计

控制台展示以下统计数据:

统计项说明
团队客户数当前团队拥有的客户总数
已签约项目已完成签约的项目数量
项目公海公海池中的项目数量
我的项目当前用户负责的项目数量
我的合同当前用户相关的合同数量
进行中项目正在执行中的项目数量
团队成员团队成员总数

快捷入口

控制台提供以下快捷操作:

  • 新增客户
  • 新增项目
  • 新增合同
  • 查看拜访计划

数据图表

控制台可能包含以下图表:

  • 业绩趋势图
  • 客户类型分布
  • 项目状态统计